盖茨投资偏好类似巴菲特采取多元化分散投资

2019年05月15日 来源:

北京时间9月24日消息,据国外媒体报道,比尔盖茨由于创办了微软公司和退休后又为慈善事业作出卓越贡献而闻名于世,但是最近却发生了一些有趣的事,虽然今年财富400强富豪榜上的许多富豪名下的资产都比去年有所减少,但盖茨的个人资产仍比去年增加了60亿美元,到达660亿美元。

现在,盖茨的个人资产已经与他在37年前创办的微软公司的股票表现没有太大的关系了。由于定期出售股票,现在微软股票在盖茨个人资产中所占比重已降低到了五分之一,去年的这个时候,微软股票在盖茨个人资产中所占比重为四分之一。

盖茨大部分的资产都与一家名为Cascade Investment的投资公司有关。该公司位于华盛顿州柯克兰市,距离微软贝尔维尤总部很近。

我们并不太了解Cascade的内部情况,只知道它重仓投资的几只股票。但是从Cascade投资的这些股票,我们也许可以看清美国首富盖茨的投资策略。出人意料的是,在寻求投资回报方面,盖茨的偏好似乎与巴菲特很接近,或至少象巴菲特那样,将资产分散后进行多元化投资。

例如,今年盖茨就购买了垃圾回收服务商Republic Services的股票,后者经营着334家垃圾收集公司、191个垃圾填埋场和74家回收站。盖茨一直是Republic Services的大股东,今年又将他的持股比例提高了16%。Republic Services的股票今年只上涨了3%,仅比竞争对手Waste Management的股票涨幅高一点点。盖茨现在持有价值大约22亿美元的Republic Services股票。

盖茨还将他在汽车销售AutoNation的持股比例提高了17%,他现在持有的AutoNation股票的价值达到了6.8亿美元。AutoNation具有和经营着258家新车销售加盟店,其中大多数位于美国东南部地区。与Republic Services相比,AutoNation的股票今年的表现稍好一些,在盖茨增持的同时累计上涨了13%。盖茨将另外一部份资产投向了清洁巨头艺康(Ecolab)。在过去的一年里,他在艺康的持股比例没有发生太大变化,但这也是他最著名的投资之一,现在他持有的艺康股份的价值大约为18亿美元。

上述3家公司的股票目前都处于合理价值区间内,AutoNation和Republic Services的股票目前的动态市盈率都在14倍左右。这些股票都很稳健,不会大起大落。但是令人惊奇的是,微软股票仿佛比这些老产业的精选股票更有投资价值。微软股票目前的动态市盈率只有9倍,明显极具投资价值。

Cascade在它大规模投资的某些公司中也发挥着重要的作用。从1994年起担任Cascade首席执行官的迈克尔拉尔森(Michael Larson)现在代表盖茨兼任着好几家公司的董事职务,包括Republic Services、AutoNation、Group Televisa和Ecolab等。他同时还在盖茨长期投资的西方资产/克莱默通胀挂钩证券与收益基金公司(Western Asset/Claymore Inflation-Linked Securities Income Fund)担负理事会主席。

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